Microsoft
Partner
Microsoft Dynamics 365 — Sector Financiero
CRM para Bancos y Financieras
Bancos, financieras, cooperativas de crédito, fideicomisos y fintech comparten un desafío comercial común: tienen una cartera de clientes con necesidades financieras activas y un equipo que no siempre sabe cuándo actuar, qué ofrecer ni qué oportunidades se están enfriando en este momento. Implementamos Microsoft Dynamics 365 para que la gestión comercial de tu entidad sea tan precisa como tu operación financiera.
Dynamics
365 — Sales & Service
Core
Integración evaluada
Sectorial
Expertise financiero
La plataforma
El CRM que conecta la operación comercial con la realidad de cada cliente
El ERP ordena la contabilidad y el control de gestión interno. El CRM conecta ese orden con la cara visible del negocio: los clientes actuales con productos que podrían ampliar, los prospectos con necesidades que todavía no se cerraron y los gestores que necesitan visibilidad para actuar a tiempo. Implementamos Dynamics 365 para que la dirección de tu entidad tenga visibilidad completa del pipeline comercial, desde la primera consulta hasta la firma del contrato.
Microsoft Dynamics 365
Partner · Penta & Uno
Integración ERP y sistemas core
Evaluamos la conexión entre Dynamics 365, Softland Logic y los sistemas transaccionales de la entidad durante el diagnóstico para definir el alcance técnico más adecuado.
Cartera por gestor y segmento
Cada cliente asignado a su gestor, con productos activos, historial de interacciones, propuestas en curso y oportunidades de cross-sell identificadas.
Pipeline de colocaciones y renovaciones
Créditos, plazos fijos, leasing y renovaciones con seguimiento de etapa, volumen proyectado y probabilidad de cierre por gestor y producto.
Trazabilidad y flujos de aprobación
Los flujos de aprobación, niveles de acceso y registros de interacción se configuran según los requisitos de la entidad y el alcance definido en el diagnóstico.
El problema
Lo que frena la gestión
comercial de tu entidad
Las entidades financieras con cartera activa y equipos comerciales enfrentan problemas específicos que no se resuelven con más personal, sino con visibilidad, proceso sistematizado y datos precisos.
Tu equipo comercial no sabe en qué estado está cada oportunidad
Una propuesta de crédito enviada hace dos semanas sin respuesta. Una renovación de plazo fijo que vence el mes que viene y nadie agendó el contacto. Una cuenta que dejó de operar y nadie detectó por qué. Cuando el seguimiento depende de la memoria o de un Excel que cada gestor mantiene a su manera, las oportunidades se pierden sin que nadie lo registre.
No tenés visibilidad de la cartera que gestiona cada ejecutivo
Cuántos clientes tiene asignados cada gestor, cuántos productos activos tiene cada uno, cuáles están en riesgo de churn y cuáles tienen potencial de cross-sell. Esa información existe en los sistemas transaccionales, pero no está organizada para que el equipo comercial la use. El resultado es gestión reactiva en lugar de gestión planificada.
El onboarding de nuevos clientes es lento y manual
La apertura de una cuenta, el alta de un crédito o la incorporación de un cliente corporativo involucra múltiples áreas, documentación que viaja por mail y aprobaciones que nadie sabe exactamente en qué estado están. Cuando ese proceso no está sistematizado, la experiencia del cliente en el momento más crítico de la relación es lenta y propensa a errores.
No sabés qué segmentos y qué productos te generan más rentabilidad comercial
Sabés cuánto colocaste. Pero no siempre sabés qué perfil de cliente, qué canal de captación o qué producto te dejó el mejor margen ajustado por riesgo. Sin esa visibilidad, las decisiones de pricing, desarrollo de productos y asignación del equipo comercial se toman sobre intuición acumulada, no sobre datos precisos.
Dynamics 365 resuelve los cuatro problemas desde una sola plataforma conectada al ecosistema tecnológico de tu entidad.
Ver los módulos
Resultados concretos
Lo que cambia cuando sumás Dynamics
365 al ecosistema de tu entidad
No es solo un cambio de herramienta. Es un cambio en la capacidad del equipo comercial de actuar con información real, a tiempo y sobre datos precisos.
Vista 360 de cada cliente en un solo lugar
Productos activos, historial de interacciones, propuestas en curso, vencimientos próximos y alertas de oportunidad. Cualquier gestor puede ver el estado real de un cliente antes de una reunión sin buscar en tres sistemas distintos ni pedirle el dato a quien lo atendió antes.
El seguimiento comercial pasa a ser sistemático, no intencional
Las tareas de seguimiento se pueden configurar según la etapa de cada oportunidad. Una propuesta sin respuesta, un vencimiento próximo o un cliente sin actividad pueden generar alertas o tareas para que el equipo actúe con mayor anticipación.
Visibilidad del pipeline para la dirección en tiempo real
Cuántas oportunidades hay abiertas por producto y por segmento, en qué etapa está cada una, qué volumen proyectado representan y cuál es la tasa de conversión por gestor. Sin pedirle un reporte al área comercial. Sin esperar el cierre del mes.
Integración con el ERP y los sistemas core de la entidad
Dynamics 365 puede integrarse con Softland Logic y con los sistemas transaccionales de tu entidad según el alcance técnico definido. El objetivo es que la información de productos activos, saldos y operaciones pueda alimentar el CRM reduciendo carga manual y mejorando la visión comercial de cada cliente.
Gestión de onboarding y flujos de aprobación sistematizados
Cada proceso de alta de cliente o de producto puede tener su propio flujo en el sistema con etapas, responsables y documentos requeridos. El cliente y el gestor pueden ver en qué punto está la gestión, mientras las aprobaciones quedan registradas según el proceso configurado.
Campañas y comunicaciones comerciales sobre datos reales
Los segmentos de clientes con potencial de cross-sell o renovación se pueden definir en el sistema para activar comunicaciones y acciones comerciales según criterios configurados. El área de marketing y el equipo comercial trabajan sobre una misma base de datos, reduciendo duplicaciones y listas desactualizadas.
Por qué elegirnos
Por qué implementar el CRM con
Penta & Uno en tu entidad
Un CRM bien implementado en el sector financiero no es el mismo que en una empresa de servicios generales. Los ciclos de venta de productos financieros, la gestión de carteras por segmento, los flujos de aprobación regulatoria y la integración con sistemas core tienen particularidades que determinan si la implementación genera adopción real o queda como una herramienta que nadie termina de usar. Nuestro equipo conoce esos flujos antes de configurar un solo campo.
01
Configuración específica para el sector financiero
El pipeline de productos financieros, la gestión de carteras por segmento, los flujos de aprobación y el onboarding de clientes tienen etapas y particularidades que no se resuelven con una configuración genérica. Configuramos Dynamics 365 sobre esos procesos reales.
02
Integración con ERP y sistemas core evaluada en diagnóstico
Evaluamos la integración entre Dynamics 365, Softland Logic y los sistemas transaccionales de la entidad durante el diagnóstico para definir el alcance técnico más adecuado según los sistemas disponibles.
03
Power BI para dirección comercial y cartera
Dashboards de pipeline, cartera por gestor, conversión por producto y segmento, y alertas de vencimiento disponibles para la dirección en tiempo real. Sin pedirle reportes al equipo.
04
Capacitación sobre flujos reales de la entidad
La capacitación se hace sobre los flujos reales de tu operación comercial: cómo se gestiona un crédito, cómo se hace seguimiento de una renovación, cómo se maneja el onboarding de un cliente corporativo. No sobre casos genéricos.
05
Trazabilidad y cumplimiento según alcance definido
Los flujos de aprobación, niveles de acceso y registros de interacción se configuran según los requisitos de la entidad y el alcance definido. Cada proceso queda documentado para responder ante cualquier auditoría interna o regulatoria.
Módulos que implementamos
Módulos que implementamos
para entidades financieras
Sales para la gestión del pipeline de colocaciones, renovaciones y captación de nuevos clientes. Customer Service para centralizar la atención postventa, reclamos y consultas operativas. Customer Voice para capturar y sistematizar el feedback de clientes en los momentos clave de la relación. Todos integrados en la misma plataforma y conectados con el ecosistema tecnológico de la entidad.
Gestioná el pipeline de colocaciones, renovaciones y captación de nuevos clientes. Visibilidad completa de cada oportunidad por producto, segmento y gestor. Se integra de forma nativa con Microsoft 365 y Teams.
Centralizá la atención postventa, reclamos y consultas operativas de clientes. Cada interacción queda registrada y asignada para garantizar respuesta oportuna y seguimiento de la satisfacción de las cuentas clave.
Capturá y sistematizá el feedback de clientes en los momentos clave de la relación: onboarding, renovaciones y atención postventa. Medí la satisfacción por segmento y tipo de producto para actuar sobre datos reales.
Trazabilidad y cumplimiento
Implementación con foco en
trazabilidad y cumplimiento
Configuramos el sistema con los flujos de aprobación y los niveles de acceso que exige el sector financiero. Cada interacción queda registrada, cada aprobación queda trazada y cada proceso queda documentado para responder ante cualquier auditoría interna o regulatoria.
Los flujos de aprobación, niveles de acceso y registros se configuran según los requisitos de la entidad y el alcance definido. No se promete cumplimiento regulatorio automático; cada proceso se define de acuerdo con la operación real.
Flujos de aprobación configurados
Los niveles de aprobación, las firmas requeridas y los responsables por etapa se definen según el proceso real de la entidad. Cada aprobación queda registrada en el sistema.
Niveles de acceso por rol
Cada usuario accede únicamente a la información que corresponde a su rol y cartera. Los permisos se configuran según la estructura de la entidad y el alcance definido.
Registro de interacciones
Cada interacción con un cliente —llamada, propuesta, reunión, aprobación— queda registrada con fecha, responsable y resultado para responder ante cualquier consulta interna.
Documentación de procesos
Cada proceso configurado en el sistema queda documentado. Los flujos de onboarding, aprobación y seguimiento pueden revisarse y auditarse según los requisitos de la entidad.
Proceso de implementación
La implementación cuida la
continuidad operativa
Una entidad financiera necesita cuidar su continuidad operativa durante cualquier cambio de sistema. Por eso planificamos un arranque gradual por módulo, con etapas de validación y acompañamiento durante las primeras fases de uso. El cronograma se define durante el diagnóstico.
01
Diagnóstico comercial
Relevamos el proceso de ventas, la gestión de cartera, los flujos de aprobación y los sistemas transaccionales actuales de la entidad.
Según alcance
02
Diseño de solución
Configuramos Dynamics 365 según el pipeline real de la entidad: etapas de productos, flujos de aprobación, niveles de acceso y asignación de cartera.
Según módulos
03
Integración
Evaluamos la conexión con el ERP y los sistemas core durante el diagnóstico y planificamos las integraciones según el alcance técnico definido.
Planificado en diagnóstico
04
Capacitación
Entrenamos al equipo comercial y de atención sobre los flujos reales de la entidad: gestión de cartera, seguimiento de oportunidades y onboarding.
Por roles
05
Go-live y acompañamiento
Acompañamos el arranque y las primeras fases de uso con soporte dedicado para garantizar adopción efectiva sin impacto en la continuidad operativa.
GradualEl CRM que convierte la cartera de tu entidad en gestión comercial precisa
La excelencia comercial en el sector financiero necesita la misma precisión que la operación de riesgo. Implementar Dynamics 365 permite que el equipo comercial actúe con información real, visibilidad del pipeline y seguimiento sistemático de cada oportunidad.
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