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Microsoft Dynamics 365 — Sector Transporte y Logística
CRM para Empresas de Transporte y Logística
En el negocio del transporte, los clientes no se pierden de golpe. Se
pierden de a poco. Una cotización que tardó un día más de lo esperado. Un
reclamo que se respondió tarde. Una renovación de contrato que nadie
trabajó con anticipación y que el cliente aprovechó para salir a cotizar con
la competencia. El problema no es la flota ni la capacidad operativa. Es la
gestión de la relación comercial.
Dynamics
365 — Sales & Service
TMS
Integración evaluada
Contratos
Pipeline & renovaciones
El problema real
El negocio del transporte se gana operando bien. Se pierde por no gestionar la relación con el cliente.
Cuando la operación funciona, el cliente no llama. Cuando algo falla, llama enojado. Y cuando llega el momento de renovar el contrato, recuerda lo que salió mal mucho más que lo que salió bien. Las empresas de transporte que retienen y hacen crecer sus cuentas no son necesariamente las que nunca tienen incidentes. Son las que gestionan la relación de forma proactiva, anticipan los problemas antes de que escalen y trabajan las renovaciones con meses de anticipación, no cuando el cliente ya está evaluando opciones.
Microsoft Dynamics 365
Partner · Penta & Uno
Vista completa de cada cuenta desde un solo lugar
Rutas activas, tarifas vigentes, historial de reclamos, contratos con fecha de vencimiento y oportunidades de ampliación. Cualquier miembro del equipo puede retomar una cuenta sin pérdida de contexto.
Renovaciones trabajadas con anticipación
Cada contrato vigente puede tener su fecha de vencimiento registrada. Las tareas de renovación se configuran con anticipación para que la conversación arranque cuando todavía hay margen para negociar.
Reclamos registrados y convertidos en información
Cada incidente queda asociado a la cuenta. El equipo comercial ve el historial de fricción antes de cada reunión y la dirección puede identificar patrones que afecten la relación comercial.
Licitaciones y grandes cuentas con flujo estructurado
Cada oportunidad tiene su registro con etapas, interlocutores, compromisos asumidos y documentación. El equipo tiene visibilidad compartida sin depender de pases informales de información.
El problema
Los problemas que frenan el crecimiento comercial en transporte
No son problemas de flota ni de capacidad operativa. Son problemas de proceso, seguimiento y gestión sistemática de la relación con cada cliente.
Cada ejecutivo de cuentas trabaja con su propia lógica y sus propios contactos
El cliente que maneja Juan tiene condiciones tarifarias negociadas que solo Juan recuerda. El cliente que atiende María tiene requisitos específicos de documentación que están anotados solo donde ella sabe encontrar. Cuando hay rotación —que en el sector es frecuente— esa información se va con la persona y el cliente siente el cambio antes de que nadie se lo explique.
Las cotizaciones salen tarde y sin seguimiento sistemático
Un cliente pide cotización para una ruta nueva o para ampliar el volumen mensual. Alguien la prepara, la manda por mail y espera. Si el cliente no responde, nadie hace seguimiento porque no hay un sistema que lo indique. Esa cotización queda flotando hasta que el cliente aparece con una propuesta de la competencia que aceptó mientras esperaba que alguien lo llamara.
Los contratos de largo plazo se renuevan de forma reactiva
El contrato anual de un cliente importante vence en tres meses. ¿Quién lo sabe hoy? En la mayoría de las empresas de transporte, la respuesta es: nadie, hasta que el cliente llama para avisar que está evaluando opciones. En ese momento la negociación empieza en desventaja porque la otra parte ya tiene alternativas sobre la mesa.
Los reclamos operativos se gestionan por teléfono y WhatsApp sin registro
Una carga que llegó tarde, una unidad que no apareció, una discrepancia en la facturación. Esos reclamos se resuelven en el momento —o no— pero no quedan registrados en ningún sistema que permita ver patrones, medir tiempos de respuesta o identificar qué clientes acumulan más fricción antes de decidirse a irse.
No sabés qué clientes son rentables y cuáles te consumen más recursos de los que justifican
Hay clientes con volumen alto que negocian tarifas tan ajustadas que el margen real es mínimo. Hay clientes con volumen moderado que son predecibles, pagan en término y nunca generan reclamos. Sin visibilidad de la rentabilidad real por cuenta, las decisiones de inversión comercial y de pricing se toman sin el dato más importante.
Las licitaciones y contratos con grandes cuentas no tienen gestión de oportunidad estructurada
Una licitación con una empresa de consumo masivo involucra meses de trabajo previo, múltiples interlocutores y condiciones que cambian a lo largo del proceso. Gestionar eso con mails y reuniones sin un sistema que registre cada interacción y cada etapa es dejar el resultado librado a la memoria de quien lleva la cuenta.
Dynamics 365 unifica la gestión comercial y operativa de la empresa de transporte desde una sola plataforma conectada a los sistemas existentes.
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Resultados concretos
Lo que cambia cuando implementás
Dynamics 365 en tu empresa de
transporte
No es solo un cambio de herramienta. Es un cambio en la capacidad del equipo comercial de gestionar la cartera de forma sistemática y proactiva.
Vista completa de cada cuenta en un solo lugar
Rutas activas, tarifas vigentes, historial de reclamos, contratos con fecha de vencimiento y oportunidades de ampliación identificadas. Cualquier miembro del equipo comercial puede retomar una cuenta sin pérdida de contexto, incluso si el ejecutivo que la manejaba ya no está en la empresa.
Las cotizaciones tienen seguimiento sistematizado hasta el cierre
Cada cotización emitida puede quedar registrada en el sistema con su fecha, el servicio cotizado y el estado de la respuesta del cliente. Las tareas de seguimiento se configuran según el proceso comercial para que el equipo sepa qué cotizaciones están abiertas y cuáles requieren una acción.
Los contratos de largo plazo se trabajan con anticipación
Cada contrato vigente puede tener su fecha de vencimiento registrada. Las tareas de renovación se configuran con la anticipación adecuada para que el equipo comercial arranque la conversación cuando todavía tiene margen para negociar, no cuando el cliente ya está evaluando alternativas.
Los reclamos operativos quedan registrados y se convierten en información comercial
Cada reclamo —demora, incidente, discrepancia de facturación— puede quedar registrado asociado a esa cuenta. El equipo comercial ve el historial de fricción de cada cliente antes de cada reunión, y la dirección puede identificar patrones que afecten la relación comercial.
La dirección ve el pipeline y la salud de la cartera con mayor visibilidad
Cuántas oportunidades nuevas hay abiertas, cuántos contratos vencen en los próximos meses, qué cuentas tienen reclamos pendientes y cuál es la tasa de retención por segmento. La información se organiza para que la dirección tome decisiones comerciales y operativas con mayor claridad.
Las licitaciones y grandes cuentas tienen su propio flujo de gestión
Cada oportunidad de licitación o contrato corporativo puede tener su registro con etapas, interlocutores, compromisos asumidos y documentación asociada. El equipo tiene visibilidad compartida del estado de la oportunidad sin depender de pases informales de información.
Por qué elegirnos
Por qué implementar el CRM con Penta & Uno en tu empresa de transporte
Implementar un CRM en una empresa de transporte no es lo mismo que hacerlo en una empresa de servicios profesionales. La mezcla de contratos de largo plazo con operaciones spot, la gestión simultánea de la relación comercial y la relación operativa con el mismo cliente, y la necesidad de integrar la información del CRM con los sistemas de despacho y facturación definen si la implementación genera adopción real o se convierte en una herramienta paralela que nadie termina de usar.
01
Configuración específica para el sector transporte y logística
La mezcla de contratos de largo plazo con operaciones spot, la gestión simultánea de la relación comercial y operativa con el mismo cliente, y la necesidad de integrar el CRM con los sistemas de despacho y facturación definen si la implementación genera adopción real o se convierte en una herramienta paralela que nadie usa.
02
Integración con TMS, despacho y facturación evaluada en diagnóstico
Evaluamos la integración de Dynamics 365 con el sistema de gestión de transporte, despacho y facturación que ya usás para que la información operativa y comercial pueda conectarse según el alcance técnico definido, reduciendo carga manual y mejorando la visibilidad de cada cuenta.
03
Power BI para dirección comercial y operativa
Dashboards de pipeline de contratos, tasa de retención por segmento, reclamos abiertos por cuenta y rentabilidad comercial. Los reportes se configuran según los datos disponibles e integrados para que la dirección tome decisiones con mayor información.
04
Capacitación sobre los procesos reales de tu operación comercial
La capacitación se hace sobre los flujos reales de tu empresa: cómo se cotiza una ruta, cómo se trabaja la renovación de un contrato, cómo se registra un reclamo, cómo se gestiona una licitación. No sobre casos genéricos que el equipo de tráfico no reconoce como propios.
05
Escalabilidad para flotas con múltiples sucursales o regiones
Si operás con más de una base o cobertura regional, el sistema puede gestionar múltiples equipos comerciales con visibilidad consolidada a nivel dirección y detalle individual por región o sucursal. La dirección ve la cartera completa y cada responsable regional ve la suya.
Módulos que implementamos
Módulos que implementamos para empresas de transporte y logística
Sales para la gestión del pipeline de nuevas cuentas, cotizaciones y renovaciones de contratos. Customer Service para centralizar los reclamos operativos, medir tiempos de respuesta y convertir cada incidente en información comercial. Customer Voice para capturar el nivel de satisfacción en los momentos clave del servicio y detectar señales de churn antes de que se materialicen. Todos integrados en la misma plataforma.
Gestioná el pipeline de nuevas cuentas, cotizaciones de rutas y servicios, y renovaciones de contratos de largo plazo. Cada oportunidad tiene su etapa, responsable y fecha de seguimiento para que el equipo comercial trabaje de forma sistemática.
Centralizá los reclamos operativos, medí tiempos de respuesta y convertí cada incidente en información que mejora la relación con el cliente. Cada reclamo queda asociado a la cuenta para que el equipo comercial tenga visibilidad del historial de fricción antes de cada reunión.
Capturá el nivel de satisfacción de los clientes en los momentos clave del servicio y detectá señales de churn antes de que se materialicen. El feedback de clientes se convierte en información accionable para el equipo comercial y la dirección.
Proceso de implementación
La implementación cuida la
continuidad operativa
Una empresa de transporte necesita cuidar su continuidad operativa durante cualquier cambio de sistema. Por eso planificamos un arranque gradual por módulo, con migración ordenada de la cartera de clientes existente, capacitación sobre los procesos reales de tu operación comercial y acompañamiento durante las primeras etapas de uso.
01
Diagnóstico comercial y operativo
Relevamos la estructura comercial, los tipos de cliente, los sistemas actuales, los flujos de cotización, renovación y reclamos, y las integraciones requeridas con TMS, despacho y facturación.
Según alcance
02
Diseño de solución
Configuramos Dynamics 365 según los flujos reales de la empresa: pipeline de contratos y cotizaciones, gestión de reclamos operativos, flujo de licitaciones y acceso por equipo comercial o región.
Según módulos
03
Integración y migración de cartera
Evaluamos la conexión con los sistemas operativos existentes y planificamos la migración ordenada de la cartera de clientes y contratos actuales según el alcance técnico definido.
Planificado en diagnóstico
04
Capacitación por equipo comercial
Entrenamos al equipo sobre los flujos reales de la empresa: cómo se cotiza, cómo se trabaja una renovación, cómo se registra un reclamo, cómo se gestiona una licitación. No sobre casos genéricos.
Por proceso real
05
Go-live y acompañamiento
Acompañamos el arranque y las primeras etapas de uso para garantizar adopción efectiva cuidando la continuidad operativa y comercial durante el cambio de sistema.
Gradual
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre implementación de CRM
¿Tenés otra pregunta? Contactanos y te respondemos en menos de 24 horas hábiles.
¿El sistema se integra con nuestro TMS o sistema de despacho actual?
Sí. Desarrollamos la integración entre Dynamics 365 y los sistemas operativos que ya usás para que la información de operaciones, incidentes y facturación fluya hacia el CRM sin carga manual. El alcance de cada integración se define en el diagnóstico inicial.
¿Se puede medir la rentabilidad real por cliente dentro del CRM?
El sistema registra el volumen, las tarifas y los costos de servicio asociados a cada cuenta. Integrado con el ERP, permite comparar el ingreso real de cada cliente contra el costo de atenderlo. Esa visibilidad es la que permite tomar decisiones de pricing y de inversión comercial con datos concretos.
¿Cómo se gestionan los clientes que tienen operaciones spot y contratos al mismo tiempo?
Cada tipo de operación tiene su propio flujo en el sistema. Un cliente puede tener un contrato vigente y generar cotizaciones spot al mismo tiempo, con registros separados y visibilidad consolidada a nivel cuenta. La configuración se adapta al modelo comercial real de cada empresa.
¿Cuánto tiempo lleva la implementación?
Depende de la cantidad de módulos, el volumen de la cartera a migrar y el alcance de las integraciones. En general, una implementación inicial puede estar operativa entre 8 y 14 semanas. El cronograma exacto se define en el diagnóstico.
¿Cómo arrancamos?
Completá el formulario o escribinos. Agendamos una sesión de diagnóstico sin costo para entender la estructura comercial y operativa de tu empresa y proponerte la configuración más adecuada.
En el transporte, el cliente que no reclama no es necesariamente el que se queda. Es el que se fue en silencio mientras vos creías que todo estaba bien.
Las empresas de transporte que crecen de forma sostenida no son las que tienen la flota más grande. Son las que saben exactamente qué está pasando con cada cliente antes de que ese cliente tome una decisión. Eso es lo que implementamos.
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