Microsoft
Partner
Microsoft Dynamics 365 — Sector Salud
CRM para Clínicas Privadas
Una clínica privada no vende productos. Construye relaciones con pacientes que vuelven, que derivan a otros y que eligen quedarse cuando tienen opciones. Pero la mayoría de las clínicas no tiene un sistema que gestione esa relación más allá de la agenda de turnos. El paciente que no regresó, el que tiene un tratamiento incompleto, el que preguntó por una cirugía y nunca recibió seguimiento. Esas oportunidades existen en tu cartera ahora mismo.
Dynamics
365 — Sales & Service
Clínico
Integración evaluada
Sectorial
Expertise en salud
El diagnóstico correcto
El problema no es la falta de pacientes nuevos. Es lo que pasa con los que ya pasaron por tu clínica.
Las clínicas privadas que no crecen todo lo que deberían no siempre tienen un problema de captación. Tienen un problema de retención y de seguimiento. Los pacientes entran, reciben su atención y salen. Pero nadie los llama cuando es momento de retomar un control, nadie les recuerda que tienen un presupuesto pendiente de cirugía y nadie detecta cuándo un paciente frecuente dejó de venir. La relación termina con el turno en lugar de construirse a lo largo del tiempo.
Microsoft Dynamics 365
Partner · Penta & Uno
Vista 360 del paciente a nivel institución
Consultas por especialidad, presupuestos emitidos, tratamientos en curso e historial de interacciones administrativas. Toda la relación con el paciente en un solo lugar.
Pipeline comercial de presupuestos y tratamientos
Cirugías cotizadas, tratamientos de alta complejidad y cuentas corporativas con seguimiento de etapa, tiempo sin respuesta y próximas acciones definidas por el proceso de la clínica.
Integración con sistema de turnos evaluada
Evaluamos la integración con el sistema de gestión de pacientes, turnos e historia clínica que ya usás para que la información pueda conectarse según el alcance técnico definido en el diagnóstico.
Gestión de convenios y cuentas corporativas
Empresas con convenio, obras sociales y organizaciones que derivan pacientes con registro centralizado, volumen de derivaciones y oportunidades de ampliación identificadas.
El problema
Lo que frena el crecimiento de tu institución
Los problemas que limitan el crecimiento en salud privada no son de calidad clínica. Son de proceso, seguimiento y gestión sistemática de la relación con cada paciente.
Cada especialidad gestiona sus pacientes de forma aislada
Cardiología tiene su agenda, traumatología la suya y el área de cirugía estética maneja sus presupuestos en un Excel aparte. Cuando un paciente que opera en una especialidad tiene potencial para otra, nadie lo detecta porque no hay visión consolidada del paciente a nivel institución. La clínica atiende pacientes por especialidad en lugar de gestionar una relación integral con cada persona.
Los presupuestos de cirugía y tratamientos quedan sin seguimiento
Un paciente pide presupuesto para una cirugía, recibe el número y se va a pensarlo. En la mayoría de las clínicas, si ese paciente no vuelve a llamar, nadie lo contacta. No hay un registro centralizado de presupuestos emitidos, no hay una tarea de seguimiento asignada y no hay forma de saber cuántos presupuestos se perdieron por falta de contacto en el momento justo.
Las empresas y obras sociales que derivan pacientes no tienen gestión comercial activa
Hay empresas que derivan empleados para chequeos ejecutivos, convenios corporativos que podrían ampliarse y obras sociales con las que la relación comercial depende de que alguien llame de vez en cuando. Esa cartera de cuentas institucionales existe pero no se gestiona con la misma sistematicidad que cualquier empresa B2B aplicaría a sus clientes más importantes.
No sabés qué servicios, qué especialidades y qué canales te generan más pacientes rentables
Sabés cuántas consultas tuviste. Pero no siempre sabés qué canal de captación te trajo los pacientes con mayor ticket promedio, qué especialidad tiene la mejor tasa de retención o qué tipo de paciente tiene más probabilidad de derivar a un familiar. Sin esa visibilidad, las decisiones de inversión en marketing y desarrollo de servicios se toman sin datos que las respalden.
El paciente que viene una vez no siente que la clínica lo recuerda
Un paciente que tuvo una buena experiencia clínica pero no recibió ningún contacto posterior no desarrolla vínculo con la institución. No porque no quiera, sino porque la clínica nunca le dio razones para sentir que es más que un número de historia clínica. En un mercado donde la oferta de salud privada creció, la fidelización no es un diferencial opcional. Es una necesidad competitiva.
Dynamics 365 unifica la gestión comercial e institucional de la clínica desde una sola plataforma conectada a los sistemas clínicos.
Ver los módulos
Resultados concretos
Lo que cambia cuando implementás
Dynamics 365 en tu clínica
No es solo un cambio de herramienta. Es un cambio en la capacidad de la institución de gestionar la relación con cada paciente más allá del turno.
Vista 360 de cada paciente a nivel institución
Consultas previas por especialidad, presupuestos emitidos, tratamientos en curso, historial de interacciones administrativas y alertas de seguimiento. Cualquier persona del equipo puede ver el estado real de la relación con cada paciente sin buscar en tres sistemas distintos.
Los presupuestos de cirugía y tratamientos tienen seguimiento sistematizado
Cada presupuesto emitido puede quedar registrado en el sistema con su fecha, el servicio cotizado y el estado de la decisión del paciente. Las tareas de seguimiento se configuran según el proceso de la clínica para que el equipo sepa qué presupuestos están abiertos y cuáles requieren una acción comercial.
Los pacientes inactivos se pueden detectar antes de que se pierdan definitivamente
El sistema puede ayudar a identificar pacientes sin actividad durante un período determinado según criterios configurados por la institución. Esas señales pueden convertirse en acciones de recontacto para controles, tratamientos pendientes o seguimiento postoperatorio.
Las cuentas corporativas y convenios tienen gestión comercial activa
Cada empresa con convenio, obra social con acuerdo comercial u organización que deriva pacientes puede tener su registro en el sistema con volumen de derivaciones, servicios utilizados y oportunidades de ampliación identificadas. El área comercial gestiona esa cartera con mayor visibilidad y disciplina.
Las campañas de salud preventiva llegan al segmento correcto
Las campañas de salud preventiva pueden configurarse por segmentos de pacientes y momentos clave de la relación, con registro de respuestas y seguimiento de consultas generadas. El marketing deja de ser masivo y gana relevancia.
La dirección ve el pipeline comercial institucional con mayor visibilidad
Cuántos presupuestos hay abiertos por especialidad, cuál es la tasa de conversión de cada servicio, qué convenios corporativos están próximos a renovarse y qué especialidades tienen mayor oportunidad de seguimiento. La información se organiza para que la dirección tome decisiones con mayor claridad.
Por qué elegirnos
Por qué implementar el CRM con Penta & Uno en tu clínica
Implementar un CRM en salud privada no es lo mismo que implementarlo en una empresa comercial. La gestión de pacientes tiene consideraciones de confidencialidad que no existen en otros sectores, los flujos de seguimiento mezclan lógica clínica con lógica comercial, y la integración con el sistema de gestión de turnos y la historia clínica electrónica define si el equipo adopta la herramienta o la ignora. Nuestro equipo configura Dynamics 365 para que refleje la operación real de tu institución, no un proceso genérico de ventas que el equipo médico no reconoce como propio.
01
Configuración específica para el sector salud
La gestión de presupuestos médicos, los flujos de seguimiento de pacientes, la lógica de convenios corporativos y la integración con sistemas clínicos tienen particularidades que un CRM genérico no resuelve solo. Configuramos Dynamics 365 sobre los flujos reales de tu institución.
02
Integración con turnos e historia clínica evaluada en diagnóstico
Evaluamos la integración entre Dynamics 365 y el sistema clínico que ya usás para que la información pueda conectarse según el alcance técnico definido, reduciendo carga manual y mejorando la visibilidad de la relación con cada paciente.
03
Confidencialidad y acceso controlado desde el diseño
La confidencialidad de la información de pacientes se contempla desde el diseño del proyecto. Los accesos se configuran por rol para que cada área trabaje con la información que corresponde a su función, de acuerdo con las necesidades de la institución y el alcance definido.
04
Power BI para dirección médica y comercial
Dashboards de pipeline de presupuestos, conversión por especialidad, retención de pacientes y rendimiento de cuentas corporativas. La información se configura según los datos disponibles para que la dirección tome decisiones con mayor visibilidad.
05
Capacitación por área sobre flujos reales de la institución
La capacitación se hace sobre los flujos reales de tu clínica: cómo se gestiona un presupuesto, cómo se hace seguimiento de un tratamiento pendiente, cómo se administra una cuenta corporativa. No sobre casos genéricos que el equipo médico y administrativo no reconoce como propios.
Módulos que implementamos
Módulos que implementamos para clínicas
privadas
Sales para la gestión de presupuestos de cirugía, tratamientos de alta complejidad y cuentas corporativas. Customer Service para centralizar la atención de consultas, reclamos y seguimiento postoperatorio. Customer Voice para capturar el feedback de pacientes en los momentos clave de la experiencia y convertirlo en acciones concretas de mejora institucional. Todos integrados en la misma plataforma.
Gestioná el pipeline de presupuestos de cirugía, tratamientos de alta complejidad y cuentas corporativas. Seguimiento de cada oportunidad por especialidad, estado y responsable. Visibilidad para la dirección sin pedirle reportes al equipo.
Centralizá la atención de consultas, reclamos y seguimiento postoperatorio. Cada interacción queda registrada y asignada para garantizar respuesta oportuna y seguimiento de la experiencia de cada paciente en los momentos críticos de la relación.
Capturá el feedback de pacientes en los momentos clave: alta, postoperatorio, fin de tratamiento. Medí la satisfacción por especialidad y generá acciones concretas de mejora institucional sobre datos reales de experiencia del paciente.
Proceso de implementación
La implementación cuida la
continuidad de la atención
Una clínica necesita cuidar la continuidad de la atención durante cualquier cambio de sistema. Por eso planificamos un arranque gradual por módulo, con migración ordenada de la información existente, capacitación por área y acompañamiento durante las primeras etapas de uso.
01
Diagnóstico institucional
Relevamos la estructura comercial, los flujos de atención, las especialidades, los sistemas actuales y las integraciones requeridas de la institución.
Según alcance
02
Diseño de solución
Configuramos Dynamics 365 según los flujos reales de la clínica: pipeline de presupuestos, seguimiento de pacientes, gestión de convenios y accesos por rol.
Según módulos
03
Integración y migración
Evaluamos la conexión con el sistema clínico y planificamos la migración ordenada de la información existente según el alcance técnico definido en el diagnóstico.
Planificado en diagnóstico
04
Capacitación por área
Entrenamos a cada área sobre los flujos reales: recepción, administración, área comercial, dirección médica. Cada equipo aprende sobre su proceso, no sobre casos genéricos.
Por área
05
Go-live y acompañamiento
Acompañamos el arranque y las primeras etapas de uso para garantizar adopción efectiva cuidando la continuidad de la atención durante el cambio de sistema.
Gradual
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre implementación de CRM
¿Tenés otra pregunta? Contactanos y te respondemos en menos de 24 horas hábiles.
¿El sistema se integra con nuestro software de turnos y historia clínica?
Sí. Desarrollamos la integración entre Dynamics 365 y el sistema clínico que ya usás para que la información fluya automáticamente sin carga manual duplicada. El alcance de la integración se define en el diagnóstico inicial según los sistemas que tenga cada institución.
¿Cómo se gestiona la confidencialidad de los datos de pacientes?
El sistema tiene perfiles de acceso configurables por rol. Cada usuario ve únicamente la información que corresponde a su función. La gestión de datos de pacientes se configura cumpliendo con los requisitos de confidencialidad del sector salud.
¿Se puede usar para gestionar convenios con obras sociales y empresas?
Sí. Las cuentas institucionales tienen su propio registro en el sistema con el volumen de derivaciones, los servicios utilizados y las condiciones comerciales acordadas. La renovación y ampliación de convenios se gestiona desde el mismo pipeline que el resto de las oportunidades comerciales.
¿Cuánto tiempo lleva la implementación?
Depende de la complejidad de la institución, la cantidad de módulos y el alcance de las integraciones. En general, una implementación inicial puede estar operativa entre 8 y 14 semanas. El cronograma exacto se define en el diagnóstico.
¿Cómo arrancamos?
Completá el formulario o escribinos. Agendamos una sesión de diagnóstico sin costo para entender la estructura comercial y operativa de tu institución y proponerte la configuración más adecuada.
Una clínica que no gestiona la relación con sus pacientes más allá del turno está dejando que su competencia lo haga
La excelencia clínica construye reputación. La gestión sistemática de la relación con el paciente construye negocio. Las dos cosas juntas son lo que diferencia a las instituciones que crecen de las que dependen de que los pacientes vuelvan solos.
Solicitar demo de CRM para clínicas privadas
Sin costo ni compromiso
Partner Microsoft
Configuración para salud privada
Integración sistemas clínicos evaluada
Arranque gradual por módulo
Confidencialidad desde el diseño
